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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等(deng)市场主流指数。消息面上，摩根(gen)大通研报指出，业内(nei)专家预测CPO市场将在2027年开始显著(zhu)增(zeng)长，2028年市场规模将超(chao)过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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单因子表现来看，沪深(shen)300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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从中长期角度💓，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍈、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）😡，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😠🍈、国产AI应用与算力🥻🥦、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👿👞、储能🥝、氢能😻、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥥👛😠💔。

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刘元遍览各形各色的创业(ye)者，对何涛，他一边觉得对方老练，在招人、做产品、和供应商及经销商打交道时有(you)套方法，最(zui)重要一次业务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多(duo)休闲地喝咖啡——一边发(fa)现了何涛对资本市场(chang)的青涩。

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1、在企業(yè)(ye)盈利(li)改善(shan)、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的揹(bēi)景(jing)下，市(shi)場(chǎng)(chang)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由(you)于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利(li)方(fang)式咊(hé)投資工(gong)具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)(mai)股票、螎(róng)資買股票或者(zhe)買基金。

2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天(tian)下探回(hui)升，日线成(cheng)功五连阳(yang)！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨(zhang)超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方(fang)、金信诺、太辰光(guang)等涨超(chao)3%。