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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👢🥕👚🌽。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB😈🩲💔、ASIC芯片、光模块、交换机💘、算力租赁等）值得重点关注🩲🍋💓💓；应用环节需要持续跟踪观察💋🍉，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥿👗🍅，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👞、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍓💕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍎，港股是全球的风险资产的避风港👿😈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈👢👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👠🍈😈。

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1、然而，市场参与者已习惯(guan)了波动，而当冲(chong)突降级的言论开始出现时(shi)，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使(shi)周五尾盘股市下跌(die)，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收(shou)盘(pan)来(lai)看，都(dou)几乎(hu)无法阻止已(yi)实现波动率的收缩。只要市场继续对(dui)最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

2、IT之家(jia) 6 月 16 日(ri)消息，据新浪科技 6 月 11 日报道，知情人士透露(lu)，多款由(you)中国珠宝首(shou)饰品牌老凤祥与字节旗下火山引擎合作的 AI 眼镜即将于七月正式发(fa)布(bu)。