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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中(zhong)出口(kou)管制缓和预期推升AI与半导体中游方向(xiang)，特别是恒生科技指数、中资服(fu)务器、算(suan)力基础设(she)施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💛👝👄🌽。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💟，有助于缓解车企“内卷”💛👗💓💋👝。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🌽🥿，但竞争格局出现了较大分歧👡🧄。分细分领域来看👅👠🍒🌽，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠👄，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💗💛🥒🍅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🧡💟，而零部件板块的开支持续上行👜，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👢💝，意味着积极信号🩲💞🍅，板块一度反弹💕👛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👞🎒，预计会逐步延续回暖态势🩲。

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“有一些TMT的基金经理(li)来公司，有医药专业的机构提问，他们就(jiu)以听为主(zhu)，提问不(bu)多。他们关(guan)注的问题(ti)还是偏财务方面。”前述创新药(yao)企董秘(mi)说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金(jin)，本来以为6月(yue)初美国临床(chuang)肿(zhong)瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波(bo)行情也差(cha)不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在(zai)提高创(chuang)新药持仓比例。

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2、今年涨幅明(ming)显的创新药和新消费等板块具(ju)有(you)典型的“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策略视(shi)角看新消费(fei)和创新(xin)药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地(di)区间。上涨(zhang)逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的快速上涨具(ju)备典(dian)型的困境(jing)反转逻辑，后续行情有望延续。