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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍒🩱🥔💕。然而🥿🤬💖，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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“市场应(ying)该为长期的不(bu)确(que)定性做好(hao)准备，”Bank J． Safra Sarasin股票策略师Wolf von Rotberg表示，“通(tong)过投资能源市(shi)场来对冲潜在的石油供应链中断风险，并增(zeng)持黄金（黄金的结构(gou)性上涨趋势可能会(hui)加速），是保护投资组(zu)合免受中(zhong)东局势进一步升(sheng)级冲击的最佳方(fang)法。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💗，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💖🥥👛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👅，同时通胀尚未回归🍈，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍄。

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至于消费人群方面💘🎒🥾🥦，广东一名经销商表示🍊💝🥝，目前购买飞天茅台的客户主要以民营企业主和私募基金居多😈💓，这些企业家除了商务宴请需要用酒外🍄，还是有收藏茅台或者存新茅台喝老茅台的习惯，另外部分创新型和投资型的企业主🍇👅👛🍒，这些企业家延续了父辈对茅台酒的喜爱👡🍑🍈🤬，在宴席上基本都是用茅台酒。

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1、展望(wang)后市，陈为昌认为，近期(qi)焦煤价格(ge)出(chu)现一波反弹，从(cong)交割因素(su)来看，目前仓单成本在830元/吨左右(you)，由于独立(li)焦企库存及焦煤矿山库(ku)存难以快速去(qu)化，煤焦供需偏宽松的状态难以(yi)改(gai)变，预计期货价格反弹高度有限，中期仍须警惕价格进一步下跌的(de)风(feng)险。

2、AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库🎒🥻，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草🥿😡。随着生成式AI时代开启，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资💋💌👿👅。