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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下(xia)行风险？我(wo)们认为稳定资本(ben)市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是(shi)长传导链(lian)条的风险(xian)，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国(guo)经济下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长(zhang)时间维持低位(wei)，A股供需格局改善(shan)节点可能(neng)推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力(li)对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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美联储将于6月17日(ri)-18日举行会(hui)议，制定利率政策。市场(chang)普遍预(yu)计，该央行将连续(xu)第四次维持利率不变(bian)。自去年12月以(yi)来，美联储一直将基准利率维持(chi)在4.25%至4.5%区间。

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伊朗总(zong)统佩(pei)泽希齐扬14日在与巴基斯坦(tan)总理夏(xia)巴兹(zi)的电话(hua)会谈中表示(shi)，伊朗能够击落一些据称是“隐形且无人(ren)能敌”的以色列军用装备。

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1、【中觀(guān)·景氣(qì)(qi)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅(fu)收窄，各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)(xiao)量衕比增(zeng)幅收(shou)窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行，工(gong)業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)(shu)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括(kuo)底(di)盤(pán)齣(chu)口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后(hou)續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

2、经济增速方面同样呈现疲态。周四公布的GDP数据显示👜🍍🍅，英国经济出现了一年半以来的最大月度萎缩👗🍊，原因是增税措施生效。企业也面临特朗普关税的冲击，4月英国对美出口遭遇历史性下滑，英国经济出现萎缩💞。