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建议在(zai)6~8月(yue)的半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下(xia)，港股是全球的(de)风险资产的(de)避风港，建议(yi)继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信(xin)号的进一步普遍下行可(ke)能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的相对收益🍋🍏🩳。今年以来🩱💓，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数👘🥕👗👝👝、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%🧅😡，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🥕、9.12%🥔👗。

2、吃喝板块近期持续回调😈💞，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👗，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👡，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍈，但最悲观的时刻或已过去👗🍓💛，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💕🥦，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🎒👞💕，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥦💘🥾，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。