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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💔🍎，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💝，比如财政、货币🍉、经济数据验证😡🥿。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险😻，比如中期资产配置格局的变化🥿🥬👢。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧅🍄🍌。

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午后交易中，美元兑(dui)日(ri)元上涨 0.3%，至 143.88日元(yuan)，兑瑞郎(lang)上涨 0.1%，至 0.8110瑞郎。美元结束兑这两种避险货币连续两个交易日下跌的走势。

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1、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化(hua)后，或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)政筴(ce)仍將(jiāng)(jiang)持續落地。內外囙(yīn)素(su)交織之下，預計指數(shù)6月(yue)整體(tǐ)將(jiang)保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)近期國(guo)內政筴(ce)的重點(diǎn)，未來(lái)有(you)朢持(chi)續(xu)迎來(lai)政筴催(cui)化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體(ti)更具韌(rèn)性，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等行業。

2、下跌中的回落：美元走强💕，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👝👅。背后原因类似💟🎒，均为强美元之下🍋👗，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期💗😈，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥒🥦，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出💕，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👢💝🥾💯😻，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👛🤍🥥🍉💛。（2）24年美国通胀持续高位🍇🍊🤍，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥬🍓🍉💝🍅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👠💔，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥭💔👗，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥥，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💞👙👙🥕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👗👄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤬🧡，可能出现美债大幅增发的情况😠😈，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。