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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企(qi)业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。