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华(hua)创证(zheng)券(quan)也认为(wei)，在相对低(di)利率环境(jing)下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高、资产(chan)质量有较高安全边际(ji)的银(yin)行仍有绝对收益。

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3🍒🩰🩰、库存：PE方面💯🩰，下游工厂刚需补库🩳👅，总库存小幅下降。PP方面🥥😻，生产企业积极去库💘，同时下游存一定刚需👗，导致总库存小幅下降。

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不过💓🥾，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出🍋🌽，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🍉，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看💕😠😻，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%😡，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊🍎🤍🥿。

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虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%🥒🍌😠💖🍓，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%🩲👛🤍，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%💘🥒。

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1、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是(shi)更多在于宏观(guan)方面，基本面驱动有限。近期(qi)全球地缘(yuan)冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有(you)动乱，推动黄金及原油(you)价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同(tong)比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方(fang)向性驱动(dong)。基(ji)本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月(yue)8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去(qu)年同期约14%。主产区(qu)受干(gan)旱影响程度(du)环比有(you)一(yi)定减弱，最(zui)新(xin)公布的美(mei)棉优良率(lv)为49%，差苗率为21%，优良率同(tong)比下降12个百(bai)分(fen)点，但(dan)高(gao)于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率(lv)、种(zhong)植面积等(deng)方面原(yuan)因(yin)，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国(guo)棉花产量预期值，但(dan)最终美棉产(chan)量与去年同比(bi)相差不(bu)大(da)。全球范围(wei)来(lai)看(kan)，2025/26年度(du)全球棉花产(chan)量仍在(zai)环比下调，需(xu)求量环比基本持平(ping)，同(tong)比调增，全(quan)球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年(nian)度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全(quan)球(qiu)经济(ji)增速尤其是美(mei)国(guo)经济(ji)增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有(you)一定影响。综合来看，短期美棉没有方(fang)向性驱动，关注重点仍需更多在宏(hong)观层面，预计短(duan)期ICE美棉仍震(zhen)荡运(yun)行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

2、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后(hou)强劲(jin)走高！截至收盘，国防军工、石油(you)石(shi)化是31个申(shen)万一级行业(ye)中唯(wei)二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。