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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💝🍊，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍋。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设(she)备(bei)保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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2、1、产能：2025年上半年纯碱(jian)行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨(dun)。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且(qie)未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈(nai)曼旗天然碱矿将成为未(wei)来几年最值得关注的产能项目。