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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍈👝，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍍🌽、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金🥒，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🧄，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍋🥬、人工智能、创新药🩲、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👙🍋、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产😠，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👝🥑；四是事件驱动型的投资机会💛🩳👙👝🧄，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🥦🩲，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、3．價(jià)(jia)格方麵(miàn)(mian)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)着(zhe)全毬(qiú)需求預(yù)期，高(gao)築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接(jie)切斷(duàn)了各國(guó)間(jiān)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另外(wai)，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷(duan)測(cè)試(shì)市場(chǎng)的(de)彈(dàn)(dan)性，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場(chang)對于需求恢復的(de)信心。供強(qiáng)需弱下，全毬橡(xiang)膠(jiāo)供需缺口(kou)收窄，天(tian)然橡膠價格(ge)重心下(xia)迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)價(jia)格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近(jin)存在支撐(chēng)，中期預計(ji)價格波(bo)動(dòng)區(qū)間(jian)在12500-15500元/噸。

2、綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。