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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)(chu)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在(zai)90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主(zhu)力資金淨流入，金額依次爲(wei)6.49億元、5.2億元(yuan)、4.15億元、1.35億元。

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这是自(zi)1月10日以来(lai)首次出现如此大(da)规模的80美元看涨期权交易(yi)。1月10日(ri)当(dang)天，2025年2月到期(qi)的80美元看涨期权成交(jiao)量为1.7万份，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示，市场正(zheng)在积极(ji)定价中(zhong)东局势可能带来的原油供应冲击，80美元油价正逐(zhu)渐成为投资者聚焦的(de)新目标。

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北美头部云厂商(shang)1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设(she)施投入(ru)持续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提(ti)到，云厂商资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有望延(yan)续(xu)较高增速(su)，AI基础设施(shi)需求持(chi)续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的生产(chan)地，需要承担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移(yi)至下游客户(hu)，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有(you)限。

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1、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30💯😻💞，发布日期为2017.6.22🍑，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%💞💌🥔👠、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👞👅💛，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💞🩰🥑👢👝。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💋👗💓。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥥🍈🍈、预测👜🥔💓、图表、指标🍅🩰🥾🍌、理论🍊🥒、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🎒🍅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥒，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥿，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💟🍏。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食(shi)品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續(xu)下行，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截(jie)至(zhi)收盤，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格跌2.3%。