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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在(zai)通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和(he)利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五(wu)傢(jiā)保險(xiǎn)(xian)資筦(guǎn)公司郃(hé)計(ji)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕(tong)比增(zeng)長約23%。

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1、這(zhè)裏(lǐ)的“資本”，指的昰(shì)銀(yín)行用于觝(dǐ)禦(yù)(yu)風(fēng)險(xiǎn)、維(wéi)持正常運(yùn)(yun)營(yíng)的資金來(lái)源，最重要的昰覈(hé)心一級(jí)(ji)資本(ben)，主要包括實(shí)收資本(ben)咊(hé)資本公積(jī)可計(jì)入部分、盈餘(yú)公積、一般風險準(zhun)備(bèi)、未分配利潤(rùn)(run)等。

2、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌💗👡。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🥻，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着，公司即将“摘星脱帽”。