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【观策·论(lun)市】中东军事(shi)冲(chong)突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月(yue)13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前(qian)中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预(yu)期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等(deng)大宗商品价格，进一步可能传导影(ying)响化(hua)工(gong)、有色金(jin)属(shu)等板块。对A股影响(xiang)来看，地缘(yuan)冲突不确定性(xing)引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等防御(yu)性板(ban)块；其中油(you)气与贵金属（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资机会；考(kao)虑冲突爆发(fa)后(hou)中东(dong)地(di)区(qu)航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成本，加剧(ju)全球通胀，具有国际航线运营资质的(de)公司将具备较好(hao)的投资机会。从(cong)披露中报业绩预告来看(kan)，仅主板强制要求披露(lu)且披露比例高于其他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘(pan)成长风格、创业板指数(shu)在收益率上表现较好。

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场内热门(men)国防军工ETF（512810）午后急速(su)冲高1.66%，放量成交9287万元，较上日激增159%！场内全天(tian)溢(yi)价交易，显示买盘资金强势。当周，“512810”场内(nei)累(lei)涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三连阳(yang)。

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中金发布(bu)研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年，周大福指引收入(ru)实现中低单位数的年增长，毛(mao)利率或(huo)因金价(jia)上(shang)涨贡(gong)献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑(lv)公司持续的营运好转，中金(jin)上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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优乐赛的毛利率在2022-2024年呈稳步上升趋势，分别为19.7%👙👄、21.4%💓🥿🎒🥬🥬、22.0%👞💛👛，显示出公司在成本控制和产品服务定价方面具有一定优势🧅🥒🍇。然而，净利率的波动则较为明显，同期净利率分别为4.8%、8.1%、6.1%🩳💟。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍒💔，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥔💘😠🩰，比如财政、货币👅😻、经济数据验证。当前市场主要的下行风险😠🍍🎒🩱🧅，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍇🥝。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👄，强化全球衰退预期。这种情况下🎒🍅🍒，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥾🥾👡🥔。而在中长期中美竞争视角下🩰🤬，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💋。

2、对于当前的A股行情👘🤍，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。