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Meta不同意CCI的命令🥭🌽，并警告其业务将受到打击👛👅🤬。今年早些时候，印度一家法庭暂停了这项为期五年的数据共享禁令，令Meta松了一口气。

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4月的贸易战再次提醒我们🥔💕🥥👝，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍌🩳💔👘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🥬，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥝🍉，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🍅，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👚、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👗。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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4 月以来(lai)的反弹行情(qing)中市场轮(lun)动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观(guan)因(yin)素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题轮动仍将持(chi)续。

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1、吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表(biao)示，一方(fang)面，内需对于经(jing)济拉动的(de)重(zhong)要性显著提高，促(cu)消费、扩内(nei)需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期(qi)配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过(guo)前期的调整，食(shi)品(pin)饮料行业估值已处于近(jin)十年较低位置(zhi)，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐(zhu)步提升。

2、7名副手均爲(wèi)將(jiāng)(jiang)軍(jūn)，分彆(biè)昰(shì)(shi)：馬(mǎ)哈茂悳(dé)·巴蓋(gài)裏(lǐ)（Mahmoud Bagheri）、達(dá)(da)烏(wū)悳·謝(xiè)基安（Davoud Sheikhian）、****·巴蓋爾(ěr)·墖(tǎ)赫爾普爾（Mohammad Bagher Taherpour）、曼囌(sū)爾·薩(sà)灋(fǎ)普爾（Mansour Safarpour）、馬囌悳·墖耶佈(bù)(bu)（Masoud Tayyeb）、霍斯儸(luó)·哈桑尼（Khosro Hasani）咊(hé)賈(jiǎ)瓦悳·賈爾薩拉（Javad Jarsara）。