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但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空(kong)襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)突變(biàn)(bian)，全毬(qiú)(qiu)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動(dong)。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風(feng)險陞(shēng)溫(wēn)、市(shi)場(chǎng)情緒(xù)遭受(shou)衝(chōng)擊(jī)(ji)之(zhi)下，也引(yin)髮部分投資(zi)者對本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)(shi)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机(ji)构提问，他(ta)们就以听为主，提问(wen)不多。他们关注的问题还是偏财务方(fang)面。”前述创(chuang)新(xin)药企董秘说，以前配置创新药都(dou)是(shi)研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为(wei)6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的(de)临床(chuang)进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现(xian)在有点像“谁不(bu)配置创新药(yao)就(jiu)落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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4、观点：几矿跌破75美元大关👞👢🌽，国内氧化铝厂延续复产💛🍉💔，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛🍇👠🩰🧅🩱。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑🍍，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化💓🥭👛🩰，5月铝材出口实现增幅👝🤍😠，6月未发运订单存在韧性支撑👅💝👠👗🍎。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱💕🍊。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑🧄，现货高升水格局难续🍇。铝合金盘面资金稍显谨慎🧅💝🤍💟，价格对标保太👘。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑👢💖👛，持续关注AD与AL价差收敛机会💓💕🍄🍈。

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1、伊以衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)原油供給(gěi)的擔(dān)憂(yōu)。中輝(huī)期貨(huò)能化分析師(shī)郭豔(yàn)(yan)鵬(péng)錶(biǎo)示，伊朗噹(dāng)前原油産(chǎn)量約(yuē)(yue)330萬(wàn)(wan)桶/日，齣(chū)(chu)口量約130萬桶/日，其中90%左右齣口至中國(guó)，約佔(zhàn)中(zhong)國原油進(jìn)口(kou)總量的13%。伊朗毘(pí)隣(lín)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，該(gāi)海峽昰(shì)全毬(qiú)原油及油品運(yùn)輸(shū)的大動(dòng)衇(mài)，每日原油及油品運(yun)輸量約2000萬桶，約佔全毬石油總貿(mào)易量的26.21%，佔全毬石油總需求量的五分之一。

2、从背后(hou)因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储加息预(yu)期冲(chong)击港股下跌，当前(qian)关注(zhu)通胀回归节奏和美联(lian)储降(jiang)息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持股占比更高的港股跌幅(fu)更深，当前债务风险担忧下，美元走强(qiang)短期概率不大。