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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期(qi)至关(guan)重要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤(yu)积(ji)的(de)金融市场进入实体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。

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从黄(huang)金板块(kuai)以外的个股来看，涨幅(fu)领先的以银行、非银(yin)金融公司为主，青岛银(yin)行、渝农商行、兴业银行、江苏银行等(deng)年内涨幅均超过20%。其中青岛银行2022年至(zhi)2024年股息率（期末收盘价计算）持续超过4%，后3只个股同期股息率持续超过5%。

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2、三是持续改善。经济运行在总体稳(wen)定的同时，宏观政策持续显效(xiao)，国内需求扩大，生产(chan)供给(gei)增加(jia)，部分指标继续改善。在以消费(fei)品(pin)以旧换新政策、网(wang)售促销等因素影响下，市场销售增(zeng)长加(jia)快。5月份，社会消(xiao)费品零售总(zong)额同比增长6.4%，增速比上月加快(kuai)1.3个百分点。1-5月份，服务(wu)零售额增长5.2%，比1-4月(yue)加快0.1个百分点。消费增长的加快，尤其是服务消费的扩(kuo)大，对(dui)于相关服务业的拉动也在显现。5月份，批发和零售业(ye)、住宿和餐饮业生产指数分(fen)别比上月加快1.6和0.9个百分点。