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米赫利周日在接受 CNN Prima 新(xin)闻频道采访时称，利率需(xu)要维持在高于过去十(shi)年的水平。他补充道(dao)，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新(xin)消费的(de)行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月29日，中国首个(ge)脑机接口未(wei)来产业集聚区(qu)“脑智天地”在(zai)上海启动建设。它地处(chu)上海新虹桥国际医学(xue)中心，将发(fa)挥重点区(qu)域(yu)产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资(zi)源集聚、技术产业(ye)协同发展，培(pei)育具有国际(ji)影响力的未来产业集群。

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2、从全球的供应情(qing)况来(lai)看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前(qian)OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶(tong)/日。其中沙特的产能利用率仅(jin)为76%，两(liang)伊(yi)地区为(wei)88%、87%，阿联酋的(de)产能(neng)利用率(lv)仅为71%。因为来看(kan)，OPEC国家中产能居于前(qian)四位的国家均具备增产的(de)能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议已累(lei)计137万桶(tong)/日的配(pei)额增产计(ji)划，此轮如果继续增产41万桶/日，如(ru)果延续该增产策略，至9月(yue)即可完成最后一轮220万桶(tong)/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月(yue)也继续增产(chan)直接(jie)完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产(chan)量的增产恢复问题，如果(guo)在(zai)年内再(zai)启动200万桶(tong)/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确(que)定的是OPEC+已改变其产量战略，转(zhuan)向更高(gao)的市场份额以及更稳定的供(gong)应。EIA对美国原油产量(liang)达(da)峰的预估提(ti)前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达(da)峰，数量(liang)为(wei)1363万桶/日。EIA预计2025年美国(guo)的原油增速为(wei)21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原(yuan)油的产量增速(su)为(wei)下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值(zhi)仍主要(yao)看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将(jiang)“择机降(jiang)准降息”转变为“灵活把握政策实施(shi)的力度和节(jie)奏”，不代表三季度(du)不会降准降息。降息(xi)方(fang)面，当前的(de)实际利率依然显(xian)著高于(yu)自然(ran)利率，仍需进一步(bu)调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策(ce)利率20个基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计下半年降准(zhun)幅度达到50个基点。