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展望未来，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故(gu)事”转向“看业(ye)绩”，资(zi)金或更加青睐业绩高增的AI指数(shu)。Wind数(shu)据显示，科创AI指数2025-2027年(nian)的预期营收(shou)增速分别为34%、18%、22%，预期归母净利润增速分别为102%、47%、32%，呈现出较强(qiang)的业绩(ji)增长势头。

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展望A股后市🍅，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观💟。光大证券认为🧄😻😡😡，近期国内政策仍积极发力🍅🥥👜🥿，预计后续政策仍将持续落地🍆。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点👿，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性💟👡👙👛，建议关注食品加工、专业服务🥑👢、休闲食品等行业。

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一键配置吃喝板块核心资产🍋，重点关注食品ETF（515710）🥒💯。根据中证指数公司统计👠，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端🌽、次高端白酒龙头股🍆🍇💌🍉，近4成仓位兼顾饮料乳品🩱💟💘、调味🍑💌🤬💖、啤酒等细分板块龙头股🍆💔🥦🍑🥔，前十权重股包括“茅五泸汾洋”💓🥿👗👘、伊利股份🥬、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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此外，汇率波动可能也将成为(wei)瑞士央(yang)行本周的考量因素之一。瑞士央行政策制(zhi)定者正试图采取措施遏制资(zi)金流入瑞郎(lang)，自美国总统(tong)特朗普于4月初(chu)宣布“解放日”关税措施以(yi)来，瑞郎(lang)对美(mei)元汇率(lv)已升值(zhi)超过8%。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍊，是基准判断🤬🍄🥬。这个判断有什么下行风险😈💔🍌？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🧄🌽👡🥭，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍄🥭🍏💯🥑，比如中期资产配置格局的变化🥬🍆。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🧄💞🥒🍎，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥑🍊。而在中长期中美竞争视角下🧡🍒，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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