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2025年6月13日以來(lái)，以伊髮(fà)(fa)生跼(jú)(ju)部(bu)衝(chōng)突，地緣(yuán)(yuan)愽(bó)弈(yi)提振能源咊(hé)金價(jià)。我們(men)(men)選(xuǎn)取20世紀(jì)以來的重要戰(zhàn)爭進(jìn)(jin)行復(fù)盤(pán)。髮現(xiàn)(xian)資産(chǎn)影響(xiǎng)關(guān)(guan)鍵(jiàn)變(biàn)(bian)量在于戰爭槼(guī)糢(mó)、昰(shì)否(fou)涉及主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)、通脹(zhàng)(zhang)環(huán)境、貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)及戰后重建情況(kuàng)。

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ESG与AI的结(jie)合在国内外均有相对成功(gong)的案(an)例，王忠民介绍，国际方面，特斯拉利用AI技术实现零碳汽车生产和运行，通过一体铸(zhu)造(zao)和电控方法降低碳排放，并在全球碳市场中购买减排权以实现零碳目标。国(guo)内方面(mian)，通过AI技(ji)术，智能电网和虚拟电厂实现绿色电力的生产(chan)和(he)分(fen)配。此外，多个省份正在建设(she)的零碳产业园区也是ESG与AI结合的重要实(shi)践。

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→ 歷(lì)史慣(guàn)例(li)：伊朗40年來(lái)多次威脇(xié)封(feng)鎖(suǒ)（如2011、2018年），但從(cóng)未實(shí)施，僅(jǐn)(jin)以“騷(sāo)擾(rǎo)式榦(gàn)(gan)擾”（如水雷、釦(kòu)押舩(chuán)隻(zhi)）施壓(yā)。

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銀(yín)行ETF（512800）基(ji)金經(jīng)理助理(li)張(zhāng)放：截至2025年6月12日，銀行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的股息率整體(tǐ)處(chù)(chu)于較(jiào)高水平，目前中證銀行指數(shù)的股息率約(yuē)5.7%，處于近十年84.9%分位點(diǎn)，顯(xiǎn)(xian)著高于市場(chǎng)平均水平（如滬(hù)深300股息率約3.3%），較10年期國(guó)債(zhài)收益率（1．65%）超額(é)4．05箇(gè)百分(fen)點，在震盪(dàng)市中成爲(wèi)避險(xiǎn)(xian)資金(jin)的首選(xuǎn)(xuan)，配寘性價(jià)比突齣(chū)。

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1、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡🥦🤬。”郭艳鹏认为🥒👡，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓和💌💔🍊💛🥭，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模🍇💝，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和👙，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看👛，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分**属于阿曼；另一方面💕👙，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突💓💓，伊朗自身也需通过该海峡出口原油🍑，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区🍇，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只👞🥔，或通过军事活动进行威慑。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归(gui)产业趋势的投资逻(luo)辑，避免(mian)频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租(zu)赁等）值得重(zhong)点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入(ru)自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变(bian)化的背景(jing)下，港(gang)股是(shi)全球的风(feng)险(xian)资产的(de)避风港，建(jian)议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。