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上(shang)周市场对以色列-伊朗(lang)冲突反应最大的是石油，原油价格上周(zhou)五上涨逾7%，投资者担心担心冲突可能(neng)扩大，导致这个关键产(chan)油(you)地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握(wo)高切低(di)节奏是获取超额(e)收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门(men)主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块(kuai)的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨(zhang)到(dao)低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基(ji)本(ben)面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新(xin)消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出(chu)，选(xuan)择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低(di)。

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