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“疫情期间的超额储蓄已被完全耗尽🥬👚。以可支配收入占比来看，银行存款已回落至2019年的水平。”他补充说，信用卡和汽车贷款的拖欠率已接近2011年的水平，当年失业率是现在的两倍🥾🍍。同时🩳🥝🌽，自去年底学生贷款暂停偿还政策结束以来，违约率大幅上升🎒。

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经济：我们认为今后的日美贸易关(guan)税谈判中对日本的关税或能一定程度(du)的减免，给日本GDP带来的拖(tuo)累或(huo)在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实(shi)现1%附近的增速。下半年日本经济(ji)或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正(zheng)，则能带来实(shi)际消(xiao)费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大(da)设备投资。但在(zai)关税的影响，日本的净出(chu)口或存在较**动(dong)，存在(zai)压制GDP的(de)可能性。

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作为(wei)近两年A股市场“最抗(kang)跌”的板块，银行持续上行，走出了傲人的(de)相对收益(yi)。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点(dian)；若(ruo)从2022年10月底的近(jin)3年低点算起(qi)，中(zhong)证银行指数累计涨幅(fu)高达55%，同期上证(zheng)指数和沪(hu)深(shen)300涨幅仅(jin)15.81%、9.12%。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核(he)心因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定(ding)性；4）区(qu)别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的(de)新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪指超(chao)跌反(fan)弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的(de)体(ti)现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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