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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💝🍈👡💋🤬，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥝、光模块🍍👛、交换机💌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💞👚，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝🍅，品类方面建议关注AI眼镜🥻、AI玩具等产品🍏；2）港股步入自下而上的选股阶段🤬👚，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💯🍌👙🍏💞；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿，但需要耐心等待🍏。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突🤍🎒🧡👗🍉，及其向民用经济目标的蔓延🧡，应会在本周初为原油注入更多风险溢价🍍🍏🥦。”

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东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安(an)徽、江西、河(he)南、湖北、湖(hu)南6个省；西部地(di)区包括内蒙(meng)古、广西、重庆、四川、贵州、云南、**、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；东北(bei)地区包(bao)括辽宁、吉林、黑龙江(jiang)3个省。

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具体板块配置上，AI推理算(suan)力及应用、TMT、军工(gong)、创(chuang)新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源(yuan)之一。

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2、1—5月份，全國(guó)房(fang)地産(chǎn)開(kāi)(kai)髮(fà)投資36234億(yì)元，衕(tòng)比下降10.7%（按(an)可比口逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註(zhu)6）；其中，住宅投資(zi)27731億元，下降10.0%。