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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累(lei)。量化私募(mu)、个人投(tou)资(zi)者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观(guan)点(dian)，一旦在某种因素(su)推动下(xia)，指(zhi)数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望(wang)加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的(de)概率越(yue)来越(yue)高，一(yi)旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望(wang)占优。

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债券市场方面，博时中债0-3年国开行(xing)ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或(huo)将进一步发力(li)以提振消费增长。一方(fang)面财政(zheng)政策或增加耐用品及其他品类消费的补(bu)贴额度，另一方面(mian)货币政策或继续(xu)宽松，在(zai)此情况下，短端利率(lv)债的配置价值仍较(jiao)为突出。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💖💛，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍄😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👘🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥬💝🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱💞🍏，是重要的选股方向

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最可惜(xi)的是，这次错误把我们的现金储备全部消(xiao)耗掉了，机会成本巨(ju)大，不然这次金融危机我就可(ke)以帮大家赚更多钱了。而且最遗(yi)憾(han)的是，这个错误是发生在巴菲特叫我(wo)不要做空之后。现在知(zhi)道什么叫(jiao)不听老人言的后果了吧？值得(de)欣慰的是，这三年总的表(biao)现还不错。真有点(dian)感谢金融危机给了我逆转的机(ji)会。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向(xiang)好，业绩(ji)增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资(zi)金(jin)向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、截(jie)至2024年(nian)末，泸州(zhou)银行的(de)不良贷款率1.19%，较上(shang)年末下降0.16个百分点(dian)。但同(tong)时，该行关(guan)注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%，且该(gai)行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元，占关注类(lei)贷款总额比(bi)重为89.65%，涉(she)及房地产、建筑(zhu)业、制造业、批发零售行(xing)业，其中特别是(shi)房地产业和建筑业关注类贷款规(gui)模分(fen)别为15.34亿元、1.93亿(yi)元(yuan)，占(zhan)比较(jiao)高。