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有创新药企的董秘(mi)5月(yue)份参加了近十(shi)场投资(zi)者(zhe)交流会和券商(shang)策(ce)略会(hui)，他观察到，调研机构中确实(shi)有一些是关注TMT行业的基(ji)金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业(ye)。另一家创新药企的董秘说自己遭遇(yu)“三连问”——“能出(chu)海吗？价格多少？市场规模多大？”其表示，有时候甚(shen)至最后一个问题，提问者自己就会(hui)给出答案。

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资本市场(chang)的亮眼表现得益于中(zhong)国创新(xin)药企盈利能力的增强(qiang)——中国创新药企正在打破“持续(xu)烧(shao)钱(qian)”的刻板印象，步入商业模式验证的新阶段。

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吃喝板(ban)块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳(yang)表示(shi)，一方面，内需(xu)对(dui)于(yu)经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间，消(xiao)费场景受(shou)限(xian)导致行业短期仍然承压(ya)，但最(zui)悲观的时刻或已过去(qu)，板块中长(zhang)期配(pei)置机会(hui)逐(zhu)步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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不過(guò)，復(fù)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝(chong)突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛(mao)盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上(shang)看(kan)，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)而(er)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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2、短期海外扰动增加，贵金(jin)属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气(qi)叙事中。本身是(shi)符合基本面趋(qu)势(shi)投资的方向(xiang)，在景气预期二阶导(dao)仍为正的情(qing)况下，估值能维持高举(ju)高打，股价上(shang)行趋势未结束。短期(qi)高(gao)位波动加剧，但还(hai)不是(shi)中级别风险。但我们仍审慎看待(dai)新消费赚钱(qian)效应(ying)扩散行情，目前新(xin)消费行情(qing)已扩散至低性价比区域，指向休整波段。