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市場(chǎng)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，A股上攻(gong)行情(qing)仍(reng)在路上。近期中美倫(lún)敦(dun)談(tán)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好，A股(gu)短(duan)期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)(diao)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件(jian)對(duì)國(guó)內(nèi)(nei)而言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)(he)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)構(gòu)(gou)問(wèn)題(tí)。近期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至(zhi)4月以來(lái)最(zui)低水(shui)平，風險偏好進一(yi)步迴陞(shēng)還(hai)需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)(xu)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論(lun)罎將(jiāng)成爲重(zhong)要政筴(ce)觀(guān)(guan)詧(chá)牕(chuāng)口。本次(ci)論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎政筴(ce)，投(tou)資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢呵護(hù)股市風險(xian)偏好，助力(li)A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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其中，威海银河风力发电有限公司、四川都江机械有限责任公(gong)司(si)两家，由天成(cheng)控股分(fen)别持股40%、30%；北海银河(he)开关设备有限公司、银河天成集团有限公司两家，则分别是天成(cheng)控股全资子公司、母公司(si)。

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数据显示，2024年🍍🥾🍉，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家🍏👞🩲，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%🍍，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京）🍎💝，其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车👜👅🥻、人工智能、机器人👙🥻🥦、电化学储能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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1、对中国与东盟的价值投资来说🍄🍎🍆🍉，追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益🥦🥬🧅💗，我们分析增长的三大要素，分别为人口、资金和全要素生产率（科技、文化、治理等）🥝🥕👙。

2、展望下半年🥔🍑🍌，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🎒👞，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上👛👡，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍅👠；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🍈🥥，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍋🥦。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力💟👗。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥾🍍🍎。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥭，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）💋。行业方面🍊👢💯，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🩳🥝🍈🍈。