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数据显示，2025年第一季度，中国药企参与的并购(gou)与授权交易(yi)总值翻倍至369亿美元，占全球(qiu)总量的半数以上(shang)（675亿美元）。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍇💝🥒🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面💯，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥥💗，但自由现金流充沛的企业🩱🤍，既可以延续其分红表现😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥔💗，享受更多成长性💟👜👚👡🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👡，关注盈利和分红稳健的银行🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥑🍏；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👅💘🌽，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳👄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👡🍅🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔💛🧄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍉💕🍒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🩰、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥑🍎、通信（算力服务+卫星通信）。

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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)(chang)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可(ke)適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)(shi)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場(chang)政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年(nian)7月前(qian)、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀(guan)主要矛盾各不相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性主要來(lái)自于外需(xu)韌(ren)性；25年(nian)賸餘時間可能外需迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)(dui)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看(kan)供需格跼(jú)改善。后續(xù)(xu)宏觀主要矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)，目前不到(dao)能夠(gòu)(gou)髮(fà)酵穩定需(xu)求(qiu)預(yù)期的堦(jiē)段。這種情(qing)況(kuàng)下，宏(hong)觀(guan)變(biàn)化推動市場上下行的空(kong)間都有限(xian)。短期市場節(jie)奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆(ban)塊的節奏一(yi)緻(zhi)。

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这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力，低估了文化价值观等社会因素的影响💔🩲💖💗，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例👗🥻，从1980年到2019年👗👘🍆，STEM（科学👜🌽、技术、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%🍅，拿到博士学位的人数中🍇💋，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%🍇🥬👠🍌，并于2010-11学年首度反超男性💘🤬🍇🧡。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年👠🥾，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔，不管是白人（男42%👞💛💖，女52%）💌🩱🍎，还是黑人（男26%🍈🥬🤬，女38%）💝，如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异，又是决定高等教育的唯一因素🩰😠🩳💯🍍，那就很难解释这些差异。

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1、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落。据报道🍇🍌🩳，击落地点位于伊朗西部上空🌽👅，飞行员已从战斗机中弹射逃生🩲🎒💞💝。

2、从仓位管理来看🌽👗，相较于上周💖🍆，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整🍈👚，均增长了2个百分点💞，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%💔；“空仓”占比提升3个百分点至7%💔。