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对于恒生AH股溢价指数的走势，业内普遍认为，短期内💔🍅，港股相较A股的强势表现可能延续，有望推动价差进一步收窄。从历史上看，在2008年至2014年长达六年时间里，A股相对H股的溢价也一度呈现收窄趋势🍎，甚至出现A股较H股整体折价的情况💛🩲💕💔。

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民生證券指齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)域(yu)軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)重塑，中國有朢(wàng)在百年變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全毬軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿市場(chǎng)的諸多有利條(tiáo)(tiao)件(jian)，富(fu)有彈(dàn)性的軍貿市場或有朢(wang)成爲(wei)軍工行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未(wei)來髮(fà)展值得期待。

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尽管就业增长放缓🍓🩰🍓，但失业率已经连续三个月保持稳定，部分原因是移民数量急剧下降也降低了劳动力供应。失业率保持稳定的时间越长，美联储维持利率不变的时间就越长，以抵御潜在的通胀上升🥾。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”🍉，关注后续降准降息节奏及幅度🍏💕🥭🧡😠。由于A股较港股散户投资者占比更高🥬👞💌，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥔💘💗🥑。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👙🍍👄、地产放松👙、 “互联网+”产业政策催化💟。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后💔🩳🍋，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🤬；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥬👠，14年9月央行明确放松首套房认购标准👗🎒🥿；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💘，对应       AH溢价指数从89上行至140🥝🍓🤍。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👜，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年💗，中美贸易摩擦进入缓和阶段👅💟👞💓；内部来看😻🥒💖🥔，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💗🥑，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥿。2/15🥔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💖🎒😠🩲🥦，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😻🤍💕，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🩳🧄💓😠。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😠👜💔，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥕😈🍎，后续要关注货币宽松的持续性🩲🤬👚💗，即降准降息的节奏和力度。

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1、数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占(zhan)GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达(da)6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占(zhan)全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第(di)一(yi)；新能源汽车、人工智能、机器人(ren)、电(dian)化学储能、低空与空(kong)天等(deng)新兴产业蓬(peng)勃发展，新能源汽(qi)车产量跃居全国(guo)城市首位。

2、具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF，净流入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF👛、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。