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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更低(di)。从估值绝对水(shui)平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均(jun)显著高于恒(heng)生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年(nian)港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税(shui)冲(chong)击的下(xia)跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港(gang)股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜(yi)。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低💓，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响💕💝，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力😻👅😠🥻🤬。此外👡🩲🧅，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🍈💘👘，新定价策略的执行或存在一定的滞后😠🧅💖，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、英国豪(hao)华汽车制造商捷豹路虎周(zhou)一将其2026财年(nian)息税前利润率(lv)预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是(shi)美国关税迫在眉睫，全球汽车业存在不确定性(xing)。

2、——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直(zhi)接引发(fa)信息泄露风险。若(ruo)丢失手机，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破解，该手机的通讯录、聊天记录、照片等隐私数据则将(jiang)被获取，不法分子甚至能借助(zhu)其中的支付软件威胁用(yong)户财产安全。