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2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价仍(reng)处在(zai)历史极低(di)位(wei)，维系着铜精矿紧(jin)张情绪，依然是基本面的强支撑因素。精铜产量方面，6月电(dian)解铜预估产量113.11万吨，环比下降0.6%，同比(bi)增加12.5%，产(chan)量环比5月小幅(fu)下降，虽然冶炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很(hen)强，这也(ye)反过来再次支撑着铜精(jing)矿报价。进口方面，国内4月(yue)精铜净进口同比下(xia)降20.89%至(zhi)22.25万吨，累计(ji)同比下降11.37%；4月废铜进口量环比增(zeng)加7.92%至20.47万(wan)金属吨，同比下降9.46%，累计同比(bi)下降0.81%，精铜和废铜进口双降，也(ye)佐证国内现货铜紧张(zhang)态势。库存方面来看，截止6月13日全球(qiu)铜显性库存较上次（6日）统(tong)计下(xia)降1.3万吨至(zhi)49.7万吨，其中LME库存(cun)下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨；国内精炼铜社会库存周(zhou)度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨(dun)至5.97万吨。需求(qiu)方面，高铜(tong)价高升水，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥝🥦👅，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例😡🥿🥾🍅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍆🥥，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👘🥿，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👙🧡🍇🎒。但对于重视时间成本的投资者而言😻，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👢👠，在“守住胜利果实”的心态下💗👿，部分资金逐渐选择止盈。同时🍇，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💘，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🩱🍓🥾👙、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥕🍇😻。