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展望后市🍈，陈为昌认为，近期焦煤价格出现一波反弹🌽🥕🍄👜，从交割因素来看🍈，目前仓单成本在830元/吨左右🍏💖，由于独立焦企库存及焦煤矿山库存难以快速去化，煤焦供需偏宽松的状态难以改变🥕💔，预计期货价格反弹高度有限，中期仍须警惕价格进一步下跌的风险。

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最后，毛(mao)利率方面，奕斯伟计算波动显(xian)著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也(ye)仅微(wei)升至17.7%。公司解释称，2023 年下(xia)滑主因“以价(jia)换量(liang)” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲(pi)软导致存货积压(ya)及减(jian)值增(zeng)加(jia)；尽管2024年通过解(jie)决方(fang)案组(zu)合优化有所缓(huan)解，但(dan)整体毛利率依旧(jiu)处于低位。

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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上💌👡🍈😈，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🌽、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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对中国与东盟的价值投资来说，追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益，我们分析增长的三大要素，分别为人口、资金和(he)全要素生产率（科技、文化、治理等）。

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1、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力🥒🍏👿🥥。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力😡。从电力供给侧看💘🥻💖🥔，当前对煤电环保要求放松🥾🩱，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🍅、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长👘👙，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🥝，看好远期批发电价继续上行。

2、在14日深亱(yè)新一波對(duì)(dui)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之前，伊朗已經(jīng)髮(fà)起(qi)了一輪(lún)(lun)打擊。伊朗***革(ge)命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在此前的襲擊(ji)中，以(yi)色列(lie)境內(nèi)150箇(gè)目標(biāo)遭到了伊朗的打(da)擊。