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周五（6月13日），中(zhong)东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指(zhi)、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场(chang)热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄(huang)金等避险方向。

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2、行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。