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6月15日，伊朗連(lián)續(xù)(xu)對(duì)以色列(lie)髮(fà)動(dòng)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)。噹(dāng)天下午，伊朗髮射“數(shù)十枚”導(dao)彈(dan)，首次在白天(tian)髮動襲擊(ji)。以(yi)軍(jūn)隨(suí)后對伊朗西部數十箇(gè)地對地導彈目標(biāo)髮動襲擊。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🍏🥥。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题👅💓，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🍇🥥👚👙🥿，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🧡。

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對(duì)于噹(dāng)(dang)前(qian)的A股行情，71%的(de)受(shou)訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市(shi)”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的認可；另有16%的受訪者認爲(wei)噹前市場(chǎng)昰“牛(niu)市”，9%的受訪者認爲昰“熊市”。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约👢🍓💯。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🥭🥾，已连续32个月处于负值区间🍆。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🍄💖🥭。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🎒👙👜，需要“财政、货币、产业🥝、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、新消费主(zhu)题在IP潮玩、古法黄金上涨(zhang)后，围绕“年轻人的茅台”概(gai)念扩散板块布局。一方(fang)面是轻松(song)生活，包括各类代理(li)外包、个性(xing)化定制高效服、餐预制菜、连(lian)锁品牌杂货店等细分领域；另一方面(mian)是情绪消费，包括缓压治(zhi)愈、精(jing)品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新(xin)中式茶饮外，还有地方美食、中式(shi)快餐等）、食品饮料 (功能(neng)性食饮、保健型食饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新(xin)消费属性产品不(bu)仅有广大的(de)国内市场，在外(wai)部(bu)环(huan)境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内(nei)新消费板块的全球(qiu)领先优势进(jin)行刻画(hua)，则2020年该指标见底后脉冲向上(shang)，功能性(xing)服饰、小家电、体育和户外(wai)用品等板块优势明显，新消费(fei)板块的贸(mao)易不可替代性在新世纪以(yi)来逐步走强，服(fu)务机器人、宠物(wu)食品、珠(zhu)宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可(ke)进、外需可守。