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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👡，A股在上涨中弹性更大💔，当前货币“小步快跑”👝🧄，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍊🩰，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥔；3💓🍓、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强💗🥦🍄🥾💗，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🩲，当前债务风险担忧下🥔🌽😻，美元走强短期概率不大🥬。

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我們(men)的研究錶(biǎo)明，這(zhè)種程度的不確(què)(que)定(ding)性對(duì)齣(chū)口咊(hé)GDP增長(zhǎng)帶(dài)來(lái)了巨大影(ying)響(xiǎng)，甚至在未來相噹(dāng)長一段(duan)時(shí)間(jiān)內(nèi)可能持(chi)續(xù)存在。短期衝(chōng)擊(jī)已在數(shù)據(jù)中顯(xiǎn)現(xiàn)：2025年區(qū)域(yu)增速可能滑落至4%以下，明年的影響可(ke)能更大。

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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股(gu)跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息(xi)，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至(zhi)151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大(da)，若三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国(guo)债务上限落地，预计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国(guo)债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。