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今年以来👢，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥔。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍑👿。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🧄🤬。按照我们中期策略的观点🥦，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥦🍅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👛🩰🍅🎒，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💘🎒，我们称之为进入牛市阶段II💯👠😡。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👜🥔🍌、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💟。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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证监(jian)会还对中审众环所为债(zhai)券发行人宜华企业（集(ji)团）有限公司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤(qin)勉尽责行(xing)为进行了立案调查，发(fa)现中审众环(huan)所为宜华集团提供(gong)审计服务，出(chu)具的(de)2017年、2018年审计报告存在虚假(jia)记载；中审(shen)众环(huan)所在对宜华集团(tuan)2017年、2018年度财务报表审计过程中未(wei)勤勉(mian)尽责。彭翔、汤家俊、廖利华是直接(jie)负责的主管人(ren)员。

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而(er)无(wu)论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的(de)支撑(cheng)，还需要财务数据进(jin)一步增强，经营性现金(jin)流继续改善，同时资本(ben)开(kai)支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指(zhi)数及优质股票自由现金流改善(shan)的预期，进(jin)一步提(ti)升(sheng)A股的自由现金流收益率和市场吸(xi)引力。在回报率逻辑持续强化的背(bei)景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。