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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加速(su)流出中国(guo)资产，而外资(zi)占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低(di)位101升至107，10年(nian)期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击(ji)更(geng)大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味(wei)着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债(zhai)大(da)幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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在全球不确定性加剧的背景下，美元作为传统避险货币的角色备受关注🥿🍈。周一，美元兑日元汇率持平于144.22日元👝👿💟🥕，盘初曾小幅上涨0.4%；美元兑瑞郎同样保持稳定，报0.8116。衡量美元兑一篮子六种主要货币的美元指数小幅下跌0.1%，最新报98.02。尽管美元在近期交易中整体呈现上涨态势🤍💞，但市场分析师对这一趋势的持续性持谨慎态度🍌🥑🍇。

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