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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停(ting)限(xian)制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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