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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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决定(ding)市场是让你致富还是让你在(zai)路边 “流血” 的唯一(yi)因素(su)，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调(diao)整和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料到的。如果(guo)你要投(tou)资股票市(shi)场，就必须做好这些情况发生的(de)准备。尽管有很(hen)多人声称可以预测市场，但市场波动实际(ji)上是不可预测的。

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于可换股债券按换股价悉数转换后，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份，占（i）于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）。

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具体来看，EPA提议(yi)2026年生物质柴油强(qiang)制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿(yi)加仑(lun)，此前(qian)市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加(jia)仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍(reng)是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续(xu)或(huo)提案变化。此外，以色列和伊朗(lang)之(zhi)间的地缘冲突(tu)也对油脂价(jia)格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地(di)导弹目标发起打击，并首次(ci)袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若(ruo)冲突进一(yi)步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁(suo)霍尔木兹海峡，将对全球能源供(gong)应链造成重大冲击。上周(zhou)原(yuan)油周度(du)涨幅超10%，油脂因生物柴油(you)消费，和原油关联度(du)大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对(dui)油脂的影(ying)响。

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2、*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非(fei)经常性损益前后的净(jing)利润孰低者为正值，持续(xu)经营能力不确定性已(yi)消除。公司不存(cun)在主要银行(xing)账户被冻结的情况，符合申(shen)请撤销退市风(feng)险(xian)警示及其他风险警示的条件。