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短期海外(wai)扰动增加，贵金属和油气(qi)出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创(chuang)新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基(ji)本面趋势投资的方向，在景气预期二(er)阶导(dao)仍为正的情(qing)况(kuang)下，估值能维持高举(ju)高打，股价上行趋势(shi)未结(jie)束(shu)。短期高位波(bo)动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费(fei)赚钱效应(ying)扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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利率：下半年我(wo)们认为日本的收益率(lv)曲线或(huo)继(ji)续熊陡。2025年内日本的(de)政策利率或上行至0.75%附(fu)近、10年利率或上行至(zhi)2.0%左右。若(ruo)利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住(zhu)市(shi)场。在通胀背景(jing)下，日本(ben)财政为最大受益者，边际明显健全。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💘，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤍🍄🥝🧅，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👿。而在21年春节后🍄，核心资产泡沫破灭🍉，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属😻👅🩰🍆、煤炭💕🍊、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💓🤬💘🩰，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👞🍇🍈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💛🥑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍌🧡。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍇🥬🥔👛🍒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💟🤬。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👘。

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1、國(guó)盛證券(quan)分析(xi)師(shī)(shi)錶(biǎo)示，更低的研髮(fà)成本、更快的研髮速度、更(geng)優(yōu)化的分(fen)子，讓(ràng)跨國(guo)藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更低價(jià)格找到具有競(jìng)爭力的産(chǎn)(chan)品(pin)。

2、深證成指昰(shì)A股市場(chǎng)中製(zhi)造業(yè)佔(zhàn)比最高的(de)標(biāo)尺指數(shù)之一，本次調(diào)整后製造業樣(yàng)本公司(si)權(quán)重佔73%，211傢(jiā)公司2024年實(shí)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業權重佔92%，新一期樣本中，2024年研髮(fà)投入平均增長10%，有22傢公司研(yan)髮投(tou)入超過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)製樣本公司17傢，權重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數註入(ru)新動(dòng)(dong)能。深證100戰畧性新興産業權重佔(zhan)比提陞至76%，先進(jìn)製造(zao)、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。