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三(san)大主线配置机会：第一，安(an)全(quan)边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需(xu)求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全(quan)边际与收益确定性。第二，科技(ji)仍将是中长期配(pei)置主线。短期来看，在市(shi)场主线快速轮动的(de)环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策(ce)提振下的大(da)消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下(xia)持续释放。

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1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电(dian)设备(bei)等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和(he)资源(yuan)**意识升温背景(jing)下，此类安全资产中期(qi)配置价值(zhi)凸显，建议适度配置并密切关注政(zheng)策节奏；

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1、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关(guan)板(ban)块避险逻辑投资机会。以色列(lie)和伊朗冲突，石(shi)油供给约束(shu)收紧和黄金贵金属避(bi)险(xian)属(shu)性逻辑叠(die)加(jia)叠加，两类商品有望保(bao)持韧性。黄金价格今年在美(mei)债(zhai)信用持续性问(wen)题(ti)的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易(yi)影响需求的前景约(yue)束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给(gei)端(duan)约(yue)束(shu)的价(jia)格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度(du)贵金属强于能源。

2、美联储本周将再次就利(li)率问题(ti)做出(chu)决(jue)定(ding)，决议定于周(zhou)三公布。即将(jiang)到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。