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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现(xian)金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项(xiang)支持资(zi)本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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上述75隻權(quán)益産(chǎn)品中，指數(shù)類(lèi)産品有20隻，其中ETF及(ji)ETF聯(lián)接基金有(you)14隻(zhi)，4隻一般被(bei)動(dòng)指數産品(pin)以及2隻指(zhi)數增強(qiáng)産品。

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2、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的🍈。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言👜🥬👙🥑，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化👜👢。