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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需(xu)求增長(zhǎng)、缺電(dian)邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電(dian)價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力(li)。美(mei)國(guó)(guo)AI基建景(jing)氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建(jian)數(shù)據(jù)中心容量可(ke)支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電有持續增長動力。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹前對(duì)煤電環(huán)保要(yao)求放鬆(sōng)，煤(mei)電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能(neng)源補(bǔ)貼(tiē)退坡(po)、關(guān)(guan)稅(shuì)等政筴(cè)(ce)不利(li)于電(dian)力供(gong)給釋(shì)放；此外，氣電由于産能緊缺、交(jiao)期拉長，3-4年內投産新裝機(jī)量有限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看(kan)好遠期批髮(fà)電價繼續(xu)上(shang)行。

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