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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍎💔🧄🍈、医美🥥、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩳、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🍅、有色金属、国防军工👘🩲、商贸零售🥔💟、美容护理、化学制药等”

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德固特：公司正在筹划以发(fa)行股份及支付现金方式购买资产并(bing)募集配套资金事(shi)项。本次交易的标(biao)的公司(si)为(wei)浩鲸云计算科技股份有(you)限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并(bing)同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重大资(zi)产重组(zu)，不构成重组上市。浩(hao)鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面(mian)向全球电信运营商、云基(ji)础设施服务商及(ji)政企客户提(ti)供数字化解(jie)决方案。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌。

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目前主(zhu)闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製(zhi)披露中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期(qi)限要求。過(guò)去(qu)幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司(si)披露的在7月15日之(zhi)前披露了中報業績(ji)預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績(ji)的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)(chang)整體産(chǎn)(chan)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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结合自上而下行业产能出清🥒🧡👠🥝🍑、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🥥👄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👜👜👗👞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，公司(si)昰(shì)一傢(jiā)高科技(ji)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能(neng)源、冶金(jin)、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)(qiu)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節(jie)能解決(jué)方案，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)接(jie)受專用裝備定製。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄💔👚💯，逻辑跟此前几次不同🍇🤬👄🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕💘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💔，总需求增速结束三年低迷和下行💛🥻👞👢，进入增速稳定波动率降低的新时代🥿，A股自由现金流收益率不断提升🍄。而2018年以来👅🤬，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄。据估算💝🍎💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻🍎👛🤍。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥾👅。这个逻辑之下💟👅🥬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽，是重要的选股方向