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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计(ji)，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次(ci)高(gao)端白酒龙头(tou)股，近(jin)4成仓位(wei)兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾(fen)洋”、伊利股份、海天味业等。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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金(jin)湧(yǒng)投資（01328）公佈(bù)，于2025年6月13日，董事會(huì)議(yì)決(jué)根據(jù)購(gòu)股權(quán)計(jì)劃(huà)曏(xiǎng)承(cheng)授人授齣(chū)坿(fù)(fu)有權利可于行使后認(rèn)購(gou)最多郃(hé)共2042.28萬(wàn)股新股份的購股權，行使價(jià)爲(wèi)每股股份1.51港元，惟鬚(xū)待(dai)相關(guān)承授(shou)人接納(nà)后方告作實(shí)。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年(nian)到2022年，本科男生入学人(ren)数从91.8万增(zeng)至(zhi)176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万(wan)暴涨至294万，增幅高达348%。其结(jie)果是，2002年男生还占到大学新生(sheng)的56%，2007年(nian)跌破一半，到(dao)现在(zai)已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危(wei)机”已经(jing)变成不折不扣的现实(shi)。

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AIDC以太网渗透率(lv)提升趋势明确，AI以太网交换(huan)机量产、业(ye)绩兑现。我们认为，受益于以太(tai)网的经济性和开放性，叠(die)加性能(neng)升级并接近InfiniBand协(xie)议，在(zai)AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们(men)看好以太网生(sheng)态内(nei)交换芯(xin)片、交换(huan)机厂(chang)商业绩(ji)释放。据各公司(si)官网和业(ye)绩会(hui)，思科的AI交换机已于今年4月(yue)量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产(chan)生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交(jiao)换机均已于2024年实现(xian)量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模(mo)集(ji)群的放量年，我们认为(wei)业绩贡献值得期待。

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1、风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍒🩳👞，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11🥬🍑。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💓，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举💘💋🥿🥔，不作为任何个股推荐🍅🍈，不代表基金管理人和基金投资方向🍈🥔🥾🩳💞。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👗、评论、预测、图表🤬🥥、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💛👘🍑。另🤬😻🍓，本文中的任何观点🍑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥿💯👙。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件🩱，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现👚😻🧄🥕，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍅，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🤬🥬🩰👠👅，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🩰。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异💟🧄。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限🥾🍉、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险👙💓。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值🥿🧄🧡🥥、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥾🥻🧡，红利底仓+小盘成长🧄😈。红利方面🥕👠💕🩱，在通胀尚未回归👜🩲，价格低位运行的背景下💔🥥，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💓🥕🧅🍒，既可以延续其分红表现🥦💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥾🍍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👜👄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤬🍓👠；预期走出底部🥔🩳💗💗，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👛，关注存量项目进入收获期👠🍍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥦👛💗🥭，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄👙🍏🧄💯，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌🍏👙👢💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势👙🍏💗🍑。行业关注自主可控🧡🩲🍎，包括电子（算力、半导体设备🥑👜🥦、芯片）💕👙👙、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌、通信（算力服务+卫星通信）👛🍎🥝🥥。