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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥔🥔，同时警惕微盘风格的波动🍍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥑、光模块👘🥦、交换机😡🎒、算力租赁等）值得重点关注🍑；应用环节需要持续跟踪观察👢，其中多模态视觉理解应用趋势明确💕，建议重点关注字节生态链公司🍒🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍎🍒😡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧄😻；2）港股步入自下而上的选股阶段💛，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💛😡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🤬😻👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💌🧄。

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东北证券研报指出😻👄👡🥬，在当下时点👝😻，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除🍒🍓，下游需求呈恢复性增长🥻🥾💖，同时2027年建设目标迫在眉睫👛👿，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化🧅，国防军工板块有望得到大幅改善👝，安全边际高🍎，具备长期成长确定性。

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在一些价值观更传统的地区👡🍒👘🎒，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化💗。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业👙，往往早早就给他留好了退路，也因此🍏🧄，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活，只能考出去，远走高飞🥻。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女。

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1、正确的做法是避免 “预先承诺”🥦🍑。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批💝。若通过，再好不过；若否决，也无妨。无论如何👄😻👅，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车💟。

2、令人担忧的是 headline 通胀高企。经济学家(jia)预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远(yuan)高于 2% 的(de)目标。以色(se)列(lie)袭击伊朗核(he)计划后，中东局势新的动荡构成(cheng)了新的风险，袭击(ji)后油价(jia)已飙升。