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维持年(nian)度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的(de)恶(e)性循环。下半(ban)场(chang)是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠(qu)道从淤积(ji)的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动(dong)性宽(kuan)松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的(de)自(zi)由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路。

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“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮(lun)袭击期间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任何方式受到(dao)伊朗的攻击，美国武装部队(dui)的全部力(li)量将以前所未有的规模打(da)击你们。然而(er)，我们可以轻松促成伊朗(lang)和以色列(lie)之间(jian)的协议，结束这场血(xue)腥冲突！！！”

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