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作为A股调味品行业龙头(tou)企业，海天味业近日(ri)正(zheng)式启动港股全球发售相关(guan)工作。本次发售(shou)时间定于6月11日至6月16日，预计6月(yue)19日在港交所主板挂牌上市。

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5月份，全国工(gong)业生产(chan)者出厂价格同比下(xia)降3.3%，环(huan)比下降0.4%；全(quan)国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和(he)购进价格均比上年同期下降2.6%。

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5月份👘，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中💕🤬🩲🥬，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%🧡🥝、5.8%和2.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%🥕，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🍎🥝。

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行业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红利(li)底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本入境(jing)、本土消費(fèi)均將(jiāng)繼(jì)續(xù)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的壓(yā)力。入(ru)境消費方麵，我們認爲遊(yóu)客數(shù)(shu)仍將保持增長(zhǎng)(zhang)趨(qū)勢(shì)，但將逐步麵臨更高的基數。日元滙(huì)率大幅貶(biǎn)值槩(gài)率較低，難(nán)以成爲入境消費的貢(gòng)獻(xiàn)項(xiàng)，體(tǐ)驗(yàn)類(lèi)消費、紀(jì)唸(niàn)類商品錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)優(yōu)于高(gao)價(jià)(jia)奢侈品消費。本土消費方麵(mian)，通脹(zhàng)壓力尚未有(you)迴(huí)落蹟(jī)(ji)象，員(yuán)工漲(zhǎng)薪幅度(du)創(chuàng)新高，但實(shí)際(jì)工資轉正或仍需時(shí)日(ri)。

2、约克(ke)计算得出，即使进行两(liang)项看似微(wei)小的调整(zheng) —— 采用略(lve)低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经(jing)济(ji)成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡(heng)，甚至是负(fu)面的”。