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建议在6~8月的半年报季🥦，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥔🥝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍑🥭、PCB、ASIC芯片😻🤬、光模块、交换机🩲、算力租赁等）值得重点关注🤬🧅；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🍄🩱😡👄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💓，品类方面建议关注AI眼镜👛👡🍏、AI玩具等产品🧅；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👅，建议继续平衡A股和港股的配比🥥😈；3）建议开始重新关注政策信号👿😻🥝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍊👠👿，但需要耐心等待。

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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程🍓🩲，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿元👝🥭💞👘，根据深交所相关规定🥥，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值💖👅👚，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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1、资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出💌，其中包括，1）银行、REITs👢🤬、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置🥻、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

2、在(zai)即将召开(kai)的G7峰会上(shang)，法国总统(tong)马克龙等领导(dao)人将敦促双方缓和冲突，以免引发(fa)更广(guang)泛的地区冲突。此前，一些全球最大经济(ji)体之间(jian)的关系因美国(guo)关税和俄乌冲突已经高度紧张。