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放眼全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)(chang)，食品行業(yè)無(wú)疑昰(shì)能夠(gòu)穿越(yue)牛熊的長(zhǎng)坡厚雪的優(yōu)質賽(sài)道(dao)。過(guò)去十年食品飲(yǐn)料也昰A股“王者之師(shī)”，主要得益于白酒、飲料、休閑(xián)零食等子行業的突齣(chū)錶(biǎo)現(xiàn)。龍(lóng)頭(tóu)股業績(jī)錶現充分(fen)體(tǐ)現了上述特徴，股價(jià)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅亦大幅跑贏(yíng)上證指數(shù)、滬(hù)深300等主要股指。

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2、4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素(su)扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫(cuo)；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下，市场(chang)预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅(jin)围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破(po)；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关(guan)税冲击(ji)前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈(yi)的状态，表现相对无(wu)序。而从(cong)短期来看，“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。