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2025-06-24 15:46:53 作者：刘令祖

过去两个月港股表(biao)现持续强于A股，AH股溢价(jia)指数下行至过去(qu)5年0.8%分位。今年以来港股表现强(qiang)势(shi)，恒生指(zhi)数年初以来累计涨幅(fu)19%，显(xian)著高于A股上证指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指数从年初145降至128，处过(guo)去5年0.8%分位。今年的(de)港股行情可分为两段(duan)，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指(zhi)数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌(die)，港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特(te)朗普“对等关(guan)税”风险落地，港股(gu)在反弹行(xing)情中表现(xian)出更(geng)强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢价也再度(du)下行，降(jiang)至历(li)史低位。

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2、大西洋两岸分化的货币政策及其对(dui)金融市场影响也(ye)成为分析人士观察的重点。随着欧洲央行将借贷成本下调至2.00%，美欧两(liang)地利差(cha)已达到225个基点以上，为2019年9月以来的最高水平。通常而言(yan)，美国(guo)利率上升会使美国资产更具吸引力，从而提振美元，但近期美元汇率走势却未如以往那(na)般强劲。自今(jin)年1月中(zhong)旬(xun)以来，欧元兑美元已累计上涨超(chao)过13%。分析(xi)认为，美国预算赤字大幅扩张前景叠加美国贸(mao)易政策带来的(de)不确定性，已促使全球投资者慎重(zhong)考虑对美投资，越来越多的资金开始转向相对稳定的欧元区市场。

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